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【他山之石】美國環(huán)境監(jiān)測市場分析
[導(dǎo)讀] 現(xiàn)階段，中國的環(huán)境監(jiān)測事業(yè)管理水平網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面還比較落后，而美國環(huán)境監(jiān)測市場已歷經(jīng)超過100年的發(fā)展，因此對于美國環(huán)境檢測市場的分析有十分重要的借鑒意義。
隨著中國工業(yè)化和城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，環(huán)境問題成了公眾zui大的擔(dān)憂，環(huán)境保護(hù)逐漸成為國家政策。隨之而來的就是，zui近幾年環(huán)境監(jiān)測儀器在環(huán)保基礎(chǔ)上迎來了爆炸性的增長。
綜合考慮大氣、水源、重金屬等環(huán)境檢測現(xiàn)有需求、新興需求和存量設(shè)備更新需求，據(jù)行業(yè)分析測算，未來幾年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的市場空間將維持在70-80億元/年的水平。
現(xiàn)階段，中國的環(huán)境監(jiān)測事業(yè)管理水平網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面還比較落后，而美國環(huán)境監(jiān)測市場已歷經(jīng)超過100年的發(fā)展，因此對于美國環(huán)境檢測市場的分析有十分重要的借鑒意義。
當(dāng)前的美國環(huán)境監(jiān)測市場
在美國，環(huán)境監(jiān)測(水和空氣)的主要對象包括細(xì)菌、pH值、霉菌、硝酸鹽、汞、農(nóng)藥、揮發(fā)性有機(jī)化合物和無機(jī)化學(xué)品。
美國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)在上世紀(jì)70年代進(jìn)入發(fā)展高峰，整個監(jiān)測市場產(chǎn)品和服務(wù)細(xì)分占有率大約為石棉監(jiān)測占50%;霉菌、細(xì)菌和氣味測試占35%;揮發(fā)性有機(jī)化合物和無機(jī)化學(xué)測試占15%。
主要細(xì)分市場(2015年)
整體來看，2015年美國整個環(huán)境監(jiān)測市場的收入約為17億美元，凈利潤約1.567億美元，近5年的平均增長率約2.0%。由于建筑行業(yè)的需求增加，2016年整個環(huán)境監(jiān)測行業(yè)收入預(yù)計將增長3.2%。
細(xì)分領(lǐng)域*比例
水和空氣質(zhì)量監(jiān)測機(jī)構(gòu)主要集中分布在美國東南部、西部和五大湖地區(qū)。總體來看，這些地區(qū)分布了超過美國監(jiān)測機(jī)構(gòu)總數(shù)一半的企業(yè)。企業(yè)的分布位置與大客戶、經(jīng)濟(jì)水平和個人生活質(zhì)量需求密切相關(guān)，檢測機(jī)構(gòu)通常使自己更加接近潛在客戶，以便更快速的提供特定服務(wù)。
總體而言,美國環(huán)境監(jiān)測市場各大洲的分布情況大致為：加利福尼亞(12.9%)、德州(9.7%),佛羅里達(dá)州(5.0%)、賓夕法尼亞(4.4%),俄亥俄州(4.3%)、紐約(4.0%)、伊利諾斯州(3.8%)。加利福尼亞、紐約和伊利諾斯州之所以擁有較高的*，是由于很多大型高科技制造業(yè)公司坐落在這些區(qū)域,而這些客戶具有更多的環(huán)境監(jiān)測服務(wù)。
空氣和水監(jiān)測收入(2016-2020年為預(yù)測值)
美國環(huán)境監(jiān)測*分布比較分散，*四的企業(yè)總計擁有10.0%的環(huán)境監(jiān)測市場，較小的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)和本地監(jiān)測機(jī)構(gòu)均分美國環(huán)境監(jiān)測市場。
在過去的五年內(nèi)，由于政策和市場需求(主要是建筑業(yè))的增加，該行業(yè)的營業(yè)收入有了一定的增長。
行業(yè)成本分析
監(jiān)測行業(yè)的利潤約占營業(yè)總收入的9.3%，隨著進(jìn)入該行業(yè)公司數(shù)目的增加，利潤率將由于價格競爭而普遍減少。
具體來看，工資支出約占行業(yè)總收入的41.7%(zui高比例)，但隨著監(jiān)測的自動化和化，這一比例有望降低;購買支出約占行業(yè)總收入的9.5%，包括設(shè)備和用于檢測水和空氣質(zhì)量的化學(xué)物質(zhì);租金和公用事業(yè)支出約占行業(yè)總收入的6.0%。
其他成本支出約占行業(yè)總收入的29.7%。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的其他成本包括管理費(fèi)用、營銷費(fèi)用、保險、維修和維護(hù)費(fèi)用、許可證續(xù)簽和認(rèn)證評估。由于經(jīng)常性的處理有毒化學(xué)物質(zhì)，因此清潔費(fèi)用所占比例很高。
美國環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室TOP25
e指代公司未回應(yīng)，數(shù)據(jù)由人才立方團(tuán)隊(duì)(TSG)提供
Eurofins在美國環(huán)境監(jiān)測市場中的擴(kuò)張zui為顯著，它的排名有較大提升，近期Eurofins又收購了*二十的賓夕法尼亞QC實(shí)驗(yàn)室，是美國環(huán)境檢測市場zui活躍的買家。Eurofins集團(tuán)創(chuàng)建于1987年，1997年在法國上市，總部設(shè)在比利時布魯塞爾，是的科學(xué)分析和檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。在*30個國家擁有150多個實(shí)驗(yàn)室，其員工超過8千人，在食品、制藥、環(huán)境和消費(fèi)品行業(yè)為客戶及政府機(jī)構(gòu)提供的測試認(rèn)證服務(wù)。
ASL 的起源可以追溯到1863年,當(dāng)時彼得˙莫里森坎貝爾*次建立了一個soap使業(yè)務(wù)在昆士蘭,澳大利亞。1952年在澳大利亞證券交易所上市后,該公司 1981年開始的現(xiàn)代收購澳大利亞實(shí)驗(yàn)室服務(wù)企業(yè)有限公司,轉(zhuǎn)變成為一個高度重視測試、檢驗(yàn)和認(rèn)證公司雇用超過13000名員工。ASL的收購活動也相當(dāng)活躍，但在近幾年有些許沉寂。
Pace實(shí)驗(yàn)室繼續(xù)使用其久經(jīng)考驗(yàn)的策略——持續(xù)收購較小的設(shè)備公司，然后逐步融入他們的工作網(wǎng)絡(luò);在過去的一年里，Pace拿下天祥環(huán)境實(shí)驗(yàn)室,以及KiffAnalytical和Belmont實(shí)驗(yàn)室。
另外，Alpha,EMSL和EnvironmentalScience在過去的一年里保持在5%-10%的自然增長。
美國環(huán)境監(jiān)測市場前瞻
美國環(huán)境監(jiān)測企業(yè)數(shù)量在過去的5年內(nèi)以年均1.2%的速度增長至2818家;在未來的5年內(nèi)，預(yù)計將以年均0.1%的速度增長至3363家。
未來5年內(nèi)，隨著房屋開工數(shù)量、居住環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)繼續(xù)上漲，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的需求將會越來越高。此外，基礎(chǔ)設(shè)施投資將增加對環(huán)境檢測行業(yè)的需求，環(huán)境監(jiān)測運(yùn)營商將會在環(huán)境分析中發(fā)揮重要的作用。因此，IBISWorld預(yù)計行業(yè)年收入增長率將會在3.2%左右，2020年將會達(dá)到20億美元。
技術(shù)變革為行業(yè)發(fā)展帶來助力，為企業(yè)帶來新的利潤增長點(diǎn)。水和空氣監(jiān)測將因新的測試技術(shù)而變的更加和，并且使環(huán)境監(jiān)測行業(yè)繼續(xù)獲得企業(yè)和家庭的信賴。
美國環(huán)境監(jiān)測發(fā)展
美國環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)較早起步，但由于受到資金、法律等因素制約，因此長期處于低速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
美國環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)始于水質(zhì)監(jiān)測，發(fā)展始點(diǎn)可追溯至19世紀(jì)80年代，空氣監(jiān)測和固體廢棄物監(jiān)測體系也分別于20世紀(jì)40年代和70年代開始建立。美國環(huán)境監(jiān)測體系建設(shè)早于其他國家，但監(jiān)測點(diǎn)位數(shù)量和檢測指標(biāo)數(shù)量均較少，同時受到州政府投資不積極、投資主體缺失等因素制約，其發(fā)展速度比較緩慢。
從上世紀(jì)70年代之后美國環(huán)境檢測市場發(fā)展開始加速發(fā)展，至90年代已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)全國覆蓋。上世紀(jì)70至90年代是美國環(huán)境污染事故的集中爆發(fā)期，美國環(huán)保署在此期間加快了環(huán)境檢測體系的建設(shè)速度，環(huán)境監(jiān)測點(diǎn)位快速增加，同時監(jiān)測指標(biāo)的覆蓋面也更廣。
至上世紀(jì)90年代，美國已經(jīng)建成了“全范圍、”的環(huán)境監(jiān)測覆蓋系統(tǒng)：水質(zhì)監(jiān)測形成全天候、全范圍的監(jiān)測網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)各大水域和水系全覆蓋;大氣監(jiān)測點(diǎn)位數(shù)量增加至2000余個，基本能夠覆蓋全國;全部環(huán)境監(jiān)控指標(biāo)數(shù)量達(dá)到70項(xiàng)，涵蓋全部主要污染物。
美國環(huán)境監(jiān)測體制
在美國，沒有專門負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測的系統(tǒng)。美國的環(huán)境監(jiān)測工作是由許多單位共同完成的，除國家環(huán)保局(EPA，EnvimnmelltProtectionAgency)外還涉及其他政府部門、民間團(tuán)體、甚至個人。
雖然EPA所屬有許多環(huán)境分析實(shí)驗(yàn)室，包括直屬實(shí)驗(yàn)窒及各區(qū)域部門(它將全國劃分為10個區(qū)域，除總部外各區(qū)域均有分部，負(fù)責(zé)管理本區(qū)域環(huán)保事務(wù))實(shí)驗(yàn)室，但他們只承擔(dān)少量的監(jiān)測分析任務(wù)，其主要職貢是負(fù)責(zé)發(fā)展分析監(jiān)測技術(shù)、協(xié)助質(zhì)量管理、迸行技術(shù)指導(dǎo)、解決疑難分析問題、驗(yàn)證新的分析方法及技術(shù)等。
實(shí)際上，絕大部分樣品采集及分析任務(wù)是由遍布全國各地的環(huán)境工程單位及環(huán)境分析實(shí)驗(yàn)室承擔(dān)，這些環(huán)境分析實(shí)驗(yàn)室及工程單位形成了強(qiáng)大的環(huán)境分析市場。
結(jié)論
2015年美國整個環(huán)境監(jiān)測市場的收入約為17億美元，凈利潤約1.567億美元，近5年的平均增長率約2.0%;
美國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)目前較為分散，行業(yè)內(nèi)沒有巨型環(huán)境監(jiān)測公司，*五位的公司大約占有整個*的10.0%;
推動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性因素主要包括建筑業(yè)、工業(yè)、生產(chǎn)指數(shù)、監(jiān)管及消費(fèi)支出;
預(yù)計行業(yè)年收入增長率將會在3.2%左右,2020年將會達(dá)到20億美元。
凈利潤約占營業(yè)總收入的9.3%，隨著進(jìn)入該行業(yè)公司數(shù)目的增加，利潤率將由于價格競爭而普遍減少。
[來源：點(diǎn)綠科技]
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